7 июля 2020
При активном участии АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» завершена уникальная сделка по рефинансированию проекта ГЧП путем размещения первых в России социальных облигаций

30 июня 2020 года при поддержке Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершилась уникальная сделка по рефинансированию проекта государственно-частного партнерства с помощью размещения обеспеченных социальных облигаций общей стоимостью свыше 5,6 млрд рублейВ рамках проекта Группа ВИС построила 12 объектов социальной инфраструктуры в Якутске.

В 2015 году структура Группы ВИС в качестве частного партнера заключила соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству школ, детских садов, библиотеки и центра культуры и современного искусства в Якутске. На стороне публичного партнера выступили совместно Республика Саха (Якутия) и городской округ «город Якутск».

Рефинансирование осуществлялось путем выпуска российским SPV (СФО «Социального развития») облигаций, обеспеченных денежным потоком от публичного партнера в рамках соглашения о ГЧП. Размещено три выпуска облигаций различной очередности, облигациям старшего транша рейтинговым агентством Эксперт РА присвоен рейтинг ruA.sf, облигациям мезонинного транша - ruBBB+.sf.

В отношении проекта осуществлена независимая внешняя оценка о соответствии Принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Облигации старшего и мезонинного траншей являются первыми в России ценными бумагами, включенными Московской биржей в сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование проекта, в рамках которого возведены объекты социальной инфраструктуры.

Организатором сделки выступили БКС, Банк Открытие, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.

Над проектом работали партнер, руководитель практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Глазунов и группа юристов практики под руководством старшего юриста Владимира Гоглачева.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ