16 января 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» объявило об успешном закрытии сделки по секьюритизации ипотечных активов, сопровождение которой осуществляла команда юристов практики банкового и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро ЕПАМ.

Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) трех классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: старшего транша, среднего (мезонинного) транша, младшего транша.

Старший транш облигаций был обеспечен поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), он успешно прошел процедуру листинга в «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и был размещен по открытой подписке. Младший транш облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу ОАО «АИКБ «Татфондбанк», выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.

Особенностью сделки, влияющей на содержание документации, стало включение в структуру сделки среднего транша.

Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ, включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Марию Кондрацкую под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.