Практики
Банковское и финансовое право, рынки капитала
Практика

Юристы нашей практики предоставляют юридические консультации инвестиционным и коммерческим банкам, институциональным инвесторам, государственным органам, органам местного самоуправления, государственным предприятиям и организациям и другим участникам сделок на рынках капитала и в банковской сфере, в том числе кредиторам и заемщикам, финансовым консультантам, эмитентам ценных бумаг, гарантам и поручителям, организаторам и андеррайтерам. Мы предлагаем комплексное сопровождение сделок по привлечению акционерного и долгового капитала, а также прочих операций, связанных с привлечением финансирования, инвестиционными проектами и реструктуризацией долгов.

Мы обладаем навыками в области международного, суверенного и частного финансирования, сопровождаем сделки на всех этапах. Мы участвуем в проектах IPO, включая подготовку проспекта, проведение комплексной юридической экспертизы  (due diligence), написание юридических заключений по вопросам национального права.

Команда юристов Бюро имеет богатый опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования и лицензирования в сфере банковской деятельности и деятельности на рынке финансовых услуг и ценных бумаг в России, Украине и Беларуси.

Наши эксперты консультируют финансовые институты, страховщиков, инвестиционные компании по широкому кругу вопросов, в том числе касательно изменений законодательного регулирования отрасли, проблем капитала и ликвидности.

Мы нацелены на предоставление практических и актуальных рекомендаций, решая сложные, комплексные задачи.

Обладая уникальным для российского рынка опытом, мы оказываем поддержку негосударственным пенсионным фондам и банкам по целому ряду долговых продуктов, оказывая юридическую помощь по реструктуризации долгов и трансграничному финансированию.

Мы сопровождаем международные финансовые сделки, в том числе в сфере синдицированного кредитования, проектного и торгового финансирования, имея опыт работы на разные стороны в таких сделках.

Команда юристов Бюро стояла у истоков формирования рынка секьюритизации в России и принимала участие в подготовке и принятии важнейших законов, регулирующих эту сферу, в том числе Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ, который создал возможность секьюритизации неипотечных активов в России.

В Украине мы предлагаем комплексное сопровождение сделок по привлечению акционерного и долгового капитала, а также прочих операций, связанных с привлечением финансирования, инвестиционными проектами и реструктуризацией задолженности.

Наша минская команда, имеет опыт сопровождения различных инвестиционных и финансовых проектов, включая консультирование по вопросам привлечения и размещения инвестиций, получения кредитов от иностранных банков, в том числе структурного финансирования, консультирования в сфере ценных бумаг и функционирования фондового рынка, в том числе по вопросам выпуска ценных бумаг.

В Беларуси наша команда выступала в качестве единственного консультанта по белорусскому праву BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland и Сбербанка России, банков-организаторов, в ходе дебютного и последующих выпусков суверенных еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,8 млрд. долларов США.

Правовая помощь

В России мы оказываем правовую помощь в таких вопросах, как:

  • публичные (IPO, SPO) и частные размещения акций;
  • секьюритизации финансовых активов;
  • деривативные сделки и сделки репо;
  • создание программ биржевых облигаций;
  • выпуски облигаций с обеспечением и структурных облигаций;
  • предложения иностранных ценных бумаг в России;
  • сделки по привлечению синдицированного и двустороннего кредитования, в том числе сделки по обеспеченному и проектному финансированию, финансированию корпоративных приобретений;
  • реструктуризации долгов;
  • сопровождение международных финансовых сделок, включая сделки в сфере синдицированного кредитования, представляя интересы как на стороне кредиторов, так и заемщиков.

Наши услуги в Украине включают предоставление консультаций и сопровождение:

  • трансакций относительно публичного и частного размещения ценных бумаг (IPO, SPO, еврооблигации);
  • сделок с облигациями на первичном и вторичном рынках;
  • сделок по привлечению синдицированного и двустороннего кредитования, в том числе сопровождение сделок по обеспеченному финансированию, финансированию корпоративных приобретений, проектному финансированию;
  • реструктуризации задолженности;
  • секьюритизации;
  • сделок с производными финансовыми инструментами (фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы) и структурированными продуктами;
  • консультации по различным вопросам лицензирования и валютного регулирования.

Среди проектов нашей команды в Беларуси:

  • Консультирование Евразийского банка развития по проекту финансирования строительства Полоцкой ГЭС в размере около 100 млн. долларов США.
  • Консультирование ведущих государственных энергетических предприятий Беларуси по вопросам предоставления Государственным банком развития Китая, а также Экспортно-импортным банком Китая (Эксимбанк) кредитных линий для финансирования крупнейших инвестиционных проектов в области энергетики на общую сумму около 1 млрд. долларов США.
  • Консультирование РУП «Национальный аэропорт Минск» по проекту реконструкции Национального аэропорта «Минск», включая строительство второй взлетно-посадочной полосы, за счет кредитных средств, предоставляемых Экспортно-импортным банком Китая (Эксимбанк) на сумму около 600 млн. долларов США.
  • Консультирование Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития в рамках финансирования проекта по строительству фабрики бытовой химии в Беларуси.
  • Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по ряду инвестиционных проектов, включающих финансирование среднего и малого бизнеса в Республике Беларусь, а также корпоративные вопросы.
  • Консультирование Евразийского банка развития по двум проектам, предусматривающим финансирование одного из ведущих банков Беларуси для целей последующего предоставления финансирования предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму 50 млн. долларов США.
  • Консультирование одного из крупнейших прибалтийских коммерческих банков по вопросам реструктурирования бизнеса в Республике Беларусь.
  • Консультирование ряда международных инвестиционных компаний по вопросам инвестиций в сфере недвижимости в Беларуси.
Рекомендации

«Первоклассные знания и креативность», «команда высшего уровня» (Сhambers Europe 2019)

«Проактивный и инновационный подход». «Одна из наиболее подготовленных команд, способная вести сложные трансграничные проекты» (The Legal 500 2019)

«Высокопрофессиональная, клиентооринтированная» команда (The Legal 500 2018)

«Разрабатывают полезные и креативные решения» (Сhambers Europe 2018)

«Очень надежный деловой партнер, который прекрасно знаком с законодательством в сфере рынков капитала. Прекрасно разбирается в нововведениях и справляется с непростыми задачами». (IFLR1000 2017)

«Отличные консультанты, способные справиться с инновационными проектами» (The Legal 500 2017)

«Отличное понимание специфики работы и направленность на результат», «предоставление наиболее оптимального решения для дальнейшего развития проекта»(Chambers Europe 2017)

«Очень активная команда, работающая над российскими сделками по секьюритизации» (Chambers Europe 2016)

«Отличное знание особенностей рынка, профессионализм и внимание к деталям» (Legal 500 2016)

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в тройке победителей в номинации «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» (Cbonds Awards 2016)

«Очень сильная банковская команда, которую ценят за компетенцию в области международного, государственного и частного финансирования» «Превосходная команда в области рынков капитала» (Chambers Europe 2015)

«Практика рекомендована за «глубокие знания российского законодательства применительно к различным видам сделок, а также знания регулятивных аспектов и других финансовых вопросов, в том числе связанных с погашением задолженности» (The Legal 500 2015)

«Детальное знание законодательства помогает доверителям бюро достигать своих целей», а «комплексная оценка правовых последствий - принимать правильные решения» (IFLR1000 2015)

«Одна из ведущих юридических фирм в России в области секьюритизации» (IFLR1000 2015)

Другие отзывы о практике доступны в архиве по ссылке.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Олег
Ушаков

Москва

Мероприятия

Посмотреть все

«Высококлассная команда»

Chambers Europe
 

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКИ БЮРО

Отрасль *
-- Выберите --
Какие рассылки Вы хотели бы получать *
По каким юрисдикциям *
По каким областям права *
* все поля обязательны для заполнения

RSS

Новости
Бюро в СМИ
Новости права
Рейтинги и награды