21 января 2015
Юристы АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершили сопровождение сделки по секьюритизации ипотечных активов ОАО «АК БАРС» БАНК

19 декабря 2014 года ОАО «АК БАРС» БАНК объявило об успешном закрытии дебютной сделки по секьюритизации ипотечных активов. Юридическое сопровождение данной сделки осуществляла команда юристов практики банкового и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) трех классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: двух старших классов, которым был присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa3 (sf), и младшего класса облигаций, обязательства по которым выполняются после обязательств эмитента по облигациям старших классов.

При непосредственном участии юристов Бюро облигации старших траншей были размещены по закрытой подписке в пользу Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», младший транш облигаций размещен по закрытой подписке в пользу ОАО «АК БАРС» БАНК, выступившего в качестве банка-оригинатора, принявшего на себя часть рисков по сделке.

Особенностями и основными факторами, влияющими на содержание договорной документации, являются:

  • осуществление сделки по Программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку;
  • привлечение ОАО «АИЖК» в качестве лица, оказывающего услуги фасилитатора;
  • нестандартный порядок размещения облигаций старших классов (биржевой и внебиржевой).

Услуги по сопровождению сделки оказывала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Александра Фильчукова под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Олег Ушаков

Олег Ушаков

Москва